미중 갈등이 장기화되면서 희토류(rare earth elements)가 다시 주목받고 있습니다. 특히 중국의 희토류 수출 통제 조치와 함께 미국 정부는 공급망 다변화에 박차를 가하고 있으며, 이로 인해 미국 희토류 관련주의 가치가 급부상하고 있습니다.
이번 포스팅에서는 희토류 산업의 최근 흐름과 함께 미국 주식 시장에서 주목할 만한 대장주 3곳을 분석하고, 향후 투자 전망까지 상세히 정리해드립니다.
✅ 희토류 산업, 왜 중요한가?
희토류는 전기차 배터리, 반도체, 국방산업, 풍력터빈 등 첨단 기술에 필수적인 소재입니다.
하지만 세계 희토류 생산의 약 70% 이상이 중국에 집중돼 있어, 공급망 리스크가 상존합니다.
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2023년부터 중국은 갈륨·게르마늄 등 희귀 금속의 수출을 통제
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미국은 IRA 법안(인플레이션 감축법)을 통해 희토류 내재화 정책 강화
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국방 및 반도체 관련 산업에서 자급자족 필요성 증가
이러한 배경 속에서, 미국 내 생산 및 정제 역량을 가진 기업들이 주목받고 있습니다.
🏆 미국 희토류 관련주 대장주 TOP3
1. MP Materials (NYSE: MP) — 미국 희토류 대표 대장주
미국 유일의 상업용 희토류 광산 'Mountain Pass' 운영
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생산 원소: NdPr (네오디뮴·프라세오디뮴) 중심
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고객사: 애플, GM, 테슬라 등과 공급 계약 체결
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미 국방부 지분 참여 및 직접 자금 지원
✅ 핵심 투자 포인트
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'광산 → 자석'까지 미국 내 공급망 완성 중 (Mine-to-Magnet 전략)
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2025년까지 자석 생산 시설 완공 예정, 미국 최초의 중희토류 정제시설도 추진 중
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정부와 10년간 공급 가격 보장 계약 체결, 수익 안정성 확보
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정책 수혜 대표주로, IRA 법안·중국 수출규제 관련 테마 상승 가능성
⚠️ 유의사항
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정제 및 자석 생산 기술의 상용화 단계는 아직 초기
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대규모 설비 확장으로 인해 자본 부담과 일정 지연 가능성 존재
👉 IRA 정책 수혜주로 지속적인 관심 필요.
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2. Lynas Rare Earths (OTC: LYSCF / ASX: LYC) — 비중국계 희토류 정제 대표주
호주 기반의 희토류 생산·정제 기업으로, 중국 외 최대 규모 생산역량 보유.
텍사스주에 미국 내 희토류 분리 및 정제 시설 건설 중 (2026년 완공 목표).
🤝 미국 국방부와 전략적 협력 강화
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미국 국방부로부터 2억 5,800만 달러 규모의 지원 확보
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미국 내 중희토류 분리 시설 건설 계약 체결, 국방 수요 대응
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별도로 경희토류 정제 시설도 지원받아 이중 공급망 구축 중
✅ 핵심 투자 포인트
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지정학적 리스크 회피 가능성: 중국 외 대체 공급처로서 전략적 가치 큼
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자석 공급망 확대: 미국 자석 제조사와 파트너십 체결 (예: Noveon Magnetics)
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미국 공급망 다변화 정책의 핵심 수혜주로 부상
⚠️ 유의사항
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2025 회계연도 기준, 수익성 하락 및 비용 증가 이슈 존재
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미국 텍사스 시설은 폐수·인프라 문제로 공정상 리스크 내포
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정부 보조금의 지속성과 오프테이크 계약 조건 변동 가능성 주의
👉 기술적 분석상 2025년 1분기 반등 가능성
👉 방산·친환경 인프라 수요 증가에 따른 우상향 기대
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3. Texas Rare Earth Resources Corp (OTC: TMRC) — 초기 개발주 중심 기대주
🏗️ 사업 구조 및 지분 구조
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TMRC는 Round Top 프로젝트의 약 19.3% 지분 보유자이며, 운영은 USARE (USA Rare Earth)가 담당 중입니다.
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TMRC는 탐사 및 개발 중심의 기업으로, 아직 본격적인 생산 실적은 없습니다.
⛏️ Round Top 프로젝트 최신 현황
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Round Top은 텍사스주 Hudspeth 카운티에 위치하며, 약 950 에이커의 리스를 보유하고 인접 부지까지 포함하여 확장 가능성 탐색 중입니다.
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USARE는 2025년 중소규모 처리 시설을 설치해 Round Top 광석을 처리하기 시작할 계획을 제시하고 있습니다.
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또한, 텍사스 내 정제 및 분리 공정 구축을 추진 중이며, heavy rare earth (중희토류) 관련 처리 역량 확보가 핵심 과제입니다.
✅ 투자 포인트 & 강점
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복합 자원 보유: 희토류 외에도 리튬, 스칸듐 등 전략 금속 보유로 수요 다양성 확보 가능성 있음
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USARE 상장 기대: 운영사인 USARE가 SPAC을 통한 상장을 추진 중이며, 이는 TMRC 지분가치 상승 요소로 작용 가능
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탐사·지질조사 성과: 2025년 7월에는 “Positive Alhambra Geophysics” 발표 등 지구물리학 조사 결과 긍정적이며, 이는 탐사 신뢰성 상승 요인으로 평가됨
⚠️ 리스크 요인 & 경계 포인트
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재무 구조 취약성: 2024년 기준 누적 적자가 약 4,340만 달러 수준이며, 아직 수익성 확보되지 못한 상태
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자본 조달 압박 / 지분 희석 가능성: 향후 광산 개발을 위한 자금 조달 부족 시 지분 희석 가능성 존재 (현금 조달 대신 지분 희석 선택 가능성 언급됨)
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생산 불확실성 & 허가 리스크: 탐사 및 광산 개발 단계에 있어 허가, 기술 실현성, 환경 규제 등 리스크 상존
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지분 비율 변화 가능성: 프로젝트 비용 분담을 못할 경우 지분율이 더 낮아질 수 있는 구조로 설계되어 있음
👉 IRA 및 DOE 투자 유치 시 급등 여지 있음
⚠️ 이런 초기 종목일수록 타이밍이 핵심입니다. 관련 이슈 발생 시 빠르게 대응할 수 있도록 뉴스 알림 설정해두세요.
❓ Q&A로 보는 투자 핵심 포인트
Q1. 미국은 왜 희토류 관련주를 육성하나요?
A. 첨단 산업과 군수산업의 핵심 소재인 희토류의 중국 의존도 탈피를 위해, 자체 생산/정제 역량을 갖춘 기업들을 적극 지원하고 있기 때문입니다.
Q2. 희토류 관련주의 투자 리스크는?
A. 광산 개발에는 장기간과 높은 비용이 소요되며, 정제 기술 부족과 환경 규제도 주요 리스크입니다. 또한 정책 변화에 민감한 섹터입니다.
Q3. 희토류 대장주는 앞으로 얼마나 성장할까?
A. 전 세계 전기차/배터리 시장의 확대와 함께 희토류 수요는 연평균 7~10% 성장할 것으로 전망되며, 대장주들은 5년 내 두 자릿수 성장률을 보일 가능성이 큽니다.
✅ 결론: 희토류, 미국 주식의 미래 성장 동력
미국 정부의 정책적 지원, 글로벌 공급망 재편, 그리고 기술 산업의 성장은 희토류 관련주의 중장기적 상승 가능성을 뒷받침합니다.
다만, 각 기업의 재무 상태, 프로젝트 진행 속도, 정부 계약 여부를 주기적으로 점검하는 것이 중요합니다.
💬 마무리 Tip
👉 희토류 관련주는 단기 투기보다 중장기 분할 매수 전략이 효과적입니다.
👉 IRA 법안 및 미중 외교 이슈 관련 뉴스에 민감하게 반응하므로 뉴스 알림 설정 필수!
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